AETOS艾拓思:风险前景加剧 金价维系涨势

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  DXY

  美元指数

  本周一为美国马丁路德金纪念日,日内并无重大数据公布,英镑的“闪崩”使美元兑一揽子货币受到支撑,美元指数结束了此前连续3个交易日的下跌,日内最高探至101.730,收涨约0.11%。在过去的六个月中,美元指数上涨了约8%,其中绝大部分涨幅都是在11月8日美国大选结果出炉之后实现的。这当然与美联储在12月的加息关系密切,但也与投资者对特朗普上台后政策的期待息息相关,市场正押注特朗普上台后的“三把火”会对美国经济全面增长提供重要推动,因此也会格外关注他的政策导向。本周五(1月20日)特朗普将正式宣誓就职美国总统,在上周四的新闻发布会中特朗普并未就美国经济政策前景发表详细评论,令市场颇为失望,也一度使美元承压。目前税收和贸易问题仍将是投资者最为关心的话题,预计特朗普将在上台后就这些方面的政策作出回应。日内重点关注英国首相宣布“脱欧”路线图详情以及美国1月纽约联储制造业指数,短期内美元指数下方支撑:100.658;上方阻力:102.402。

  美元指数纽约尾盘升0.08%,报102.010。美国侯任总统特朗普周三将召开胜选以来的首次新闻发布会。真正影响到投资者切身利益的是其基建承诺、减税、放松监管以及贸易保护主义的相关立场。自特朗普11月8日当选以来,美元指数上涨逾4%,因投资者押注他承诺的财政刺激计划将推高通胀和提振经济成长,驱使美联储以更快的步伐升息。根据周五美国商品期货交易委员会(CFTC)数据和路透计算显示,截至1月3日当周,投机者的美元净多头头寸连续第三周上升。技术上,美元已经站稳101.80区域支撑,MACD击穿零轴向上发散呈现多头趋势,日内建议低多为主。

  XAUUSD

  黄金

  昨天国际现货黄金最高1208.5美元/盎司,最低1200.2美元/盎司,收盘于1202.5美元/盎
司。周一黄金的上涨得益于国际政治环境的不确定性增加。首先,特朗普将于本周五正式宣布就职美国总统,基于特朗普对“一个中国”的言论和对北约的负面评论
以及与俄罗斯之间深层次的结构性矛盾,都表明未来美国外交政策的不确定性。此外,特朗普就任后的经济政策对市场也会有很大的影响。外界普遍担心特朗普政府
的政策可能成为全球经济的一大风险因素,投资者担忧他将在贸易政策和与中国关系等问题上采取强硬路线,美国经济政策的不确定性或将给全球带来负面影响,从
而导致市场对避险资产需求上升,这对黄金来说是利好消息。其次,英国首相特雷莎-梅
将在本周发表讲话,引发投资者担心英国或采取“硬退欧”路线,从而加剧民众对英国退欧带来的政治和经济方面影响的担忧,进一步推高黄金价格。除此之外,本
周的欧洲央行会议和美联储主席耶伦的两次讲话都将成为市场轮番讨论的热点话题。技术分析方面,金价自本周以来基本持稳在千二大关上方,其走势得到50日均线的支撑。黄金在2017年已经走出了一波较为强势反弹上涨的行情,结合上文所提到风险前景,涨势有望延续。

  金价1月10日升至六周最高,受益于美国候任总统特朗普周三举行记者会前美元的走软。美元走软、美国国债收益率下滑以及投资者的避险意愿,为黄金创造了一个有利的环境。特朗普明天举行新闻发布会,在此之前,市场似乎有些不安。但由于市场预期美联储加息将打压黄金价格,金价上涨之势或暂歇,技术上,1190.71或成黄金日内高点,如果未能突破果断做空,否则继续观望,等待明确的进仓信号。建议日内高空为主。

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  欧元

  本周四(1月12日),欧洲央行将公布12月份政策会议纪要。届时,投资者有望深入洞察欧银货币政策委员会成员对欧元区通胀前景的信心,12月份的决议又在多大程度上受此影响。12月份的政策会议后,欧洲央行宣布将月度资产购买规模从80亿欧元削减到60亿欧元,理由是欧元区经济开始复苏,通胀也出现抬头迹象。不过,欧洲央行同时将QE计划的终结时间由此前设定的2017年3月延长到2017年年底。在随后公布的政策声明中,德拉基则仍旧展现出温和鸽派的姿态。他坚称,削减月度资产购买规模并不意味着逐渐缩减QE计划,不排除2017年后继续执行QE计划的可能性。欧洲央行12月份货币政策其实根本没有太大的调整空间。鉴于可供欧银购买的适合债券规模大幅显著缩减,欧洲央行为了延续QE计划的生命,削减月度购债规模似乎是理所当然之举。欧元前景维持负面,日内高空为主。

  英镑

  英镑兑美元1月10日在连续大幅下跌两个交易日后,止跌企稳;英镑兑欧元周二在跌至两个月低点后回稳,在欧洲市场小幅收高,市场对于英国退欧计划的担忧,令英镑承受重压。特雷莎梅周末的讲话加深了“硬脱欧”的担忧,称无意保留“丝毫”欧盟成员国地位;“硬脱欧”:将移民控制置于欧盟单一市场准入之上。由此英镑兑美元在上一交易日逾1%跌幅的基础上进一步下滑,跌至1.2108后回稳。本周英镑是否会进一步下滑可能要看今日英国首相特雷莎梅(Theresa
May)在议会的讲话,以及多位美联储官员的言论。目前英镑仍维持弱势,日内建议高空为上策。

  石油

  美国原油2月期货电子盘下跌0.92美元,跌幅1.95%,报每桶50.77美元,盘中触及12月16日以来最低50.79美元。周一油价下跌超过3%,因对全球减产存疑。油价周二急跌近2%,至近一个月最低,延续前一日的抛售势头,因美元走强,以及对产油国是否会落实减产协议的疑虑加深。沙特和其它石油输出国组织(OPEC)成员国看似正在减产,但不清楚其它主要产油国是否会跟进。OPEC第二大产油国伊拉克表示,将在2月增加其主要港口巴士拉港的石油出口至历史高位。根据行业消息人士和装船数据,尽管OPEC的减产协议已开始实施,但该国南部港口1月初的石油出口量仍持稳在纪录高位附近。美国上周原油库存增加150万桶,至4.843
亿桶,减产疑虑仍将施压油价下挫。日内关注51.80区域,如果不能突破,高空为主。

  【隔夜市场回顾】

  【英国股指锁定史上最长的连续创纪录高位天数,得益于英镑走软】

  富时泛欧绩优300指数收涨0.15%,报1439.87点。

  欧洲STOXX 600指数收涨0.11%,报364.07点。

  德国DAX 30指数收涨0.17%,报11583.30点。

  法国CAC 40指数收涨0.01%,报4888.23点。

  英国富时100指数收涨0.52%,报7275.47点,为连续第11个交易日收涨和连续第九个交易日创收盘纪录高位,一度刷新盘中纪录高位至7284.81点。

  - 富时意大利综合股价银行指数收跌0.04%,报9726.56点。

  【纳指连续第三个交易日创收盘纪录新高,但道指进一步跌离2万点关口】

  标普500指数收平,报2268.90点。

  道琼斯工业平均指数收跌31.85点,跌幅0.16%,报19855.53点。

  纳斯达克综合指数收涨20.00点,涨幅0.36%,报5551.82点。

  罗素2000指数收涨0.99%,报1370.90点。

  恐慌指数VIX则跌0.61%,报11.49。

  【美债收益率在三年期国债标售后大体持稳】

  美国10年期基准国债收益率涨0.5个基点,至2.3812%。

  30年期美债收益率涨0.5个基点,至2.9725%。

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